一、本次發(fā)債概況
為優(yōu)化債務(wù)結(jié)構(gòu)，降低融資成本，揚(yáng)州市城建國有資產(chǎn)控股（集團(tuán)）有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱“揚(yáng)州城控”或“公司”）擬非公開發(fā)行不超過30億元的公司債券，期限不超過5年，用于償還有息債務(wù)。根據(jù)《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范我市直接債務(wù)融資中介機(jī)構(gòu)遴選的意見》（揚(yáng)府辦發(fā)[2016]150號(hào)），現(xiàn)采用公開遴選方式確定本次公司債券的主承銷商。
二、投標(biāo)人資質(zhì)要求
1、具有獨(dú)立承擔(dān)民事責(zé)任能力；
2、具有良好的商業(yè)信譽(yù)和健全的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度；
3、具有履行主承銷職責(zé)所必須的專業(yè)能力和職業(yè)素養(yǎng)。
4、具備有效的《營業(yè)執(zhí)照》、《經(jīng)營證券業(yè)務(wù)許可證》或《經(jīng)營證券期貨業(yè)務(wù)許可證》；
5、投標(biāo)人為聯(lián)合體的，組成單位不得超過2家，聯(lián)合體投標(biāo)文件中應(yīng)當(dāng)明確牽頭方。投標(biāo)人已組成聯(lián)合體投標(biāo)的，不得組成新的聯(lián)合體或參加其他聯(lián)合體進(jìn)行投標(biāo)。
三、投標(biāo)文件內(nèi)容
1、投標(biāo)函（附件1）。
2、公司債券主承銷商資質(zhì)證明文件（附件2）。
3、信用評(píng)價(jià)（附件3）
（1）中國證監(jiān)會(huì)公布的2022年證券公司分類結(jié)果。
（2）中國證券業(yè)協(xié)會(huì)公布的2022年公司債券業(yè)務(wù)執(zhí)業(yè)能力評(píng)價(jià)結(jié)果。
4、承銷業(yè)績（附件4）：
（1）2022年1月1日-2022年12月31日投標(biāo)人作為主承銷商（包括牽頭和聯(lián)席）在全國范圍內(nèi)承銷公司債券的累計(jì)金額。
（2）2022年1月1日-2022年12月31日投標(biāo)人作為主承銷商（包括牽頭和聯(lián)席）在江蘇省范圍內(nèi)承銷公司債券的累計(jì)金額。
（3）2022年1月1日-2022年12月31日投標(biāo)人作為主承銷商（包括牽頭和聯(lián)席）在揚(yáng)州市范圍內(nèi)承銷公司債券的累計(jì)金額。
注：WIND數(shù)據(jù)來源，債券類型使用WIND“債券分類WIND-公司債（一般公司債及私募債）”，主承銷商（包括牽頭和聯(lián)席）業(yè)績以實(shí)際承銷金額為準(zhǔn)。
5、承銷費(fèi)率情況（附件5）
按照年化費(fèi)率格式提供本次債券承銷費(fèi)率報(bào)價(jià)。
6、發(fā)行方案設(shè)計(jì)（附件6）
本次公司債券的注冊(cè)發(fā)行方案設(shè)計(jì)、申報(bào)時(shí)間安排、預(yù)計(jì)獲得批文時(shí)間等。
7、項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)能力（附件7）
（1）投標(biāo)人本次債券項(xiàng)目組人員配置情況。
（2）投標(biāo)人本次債券項(xiàng)目負(fù)責(zé)人（承攬、承做）的經(jīng)驗(yàn)情況。
8、取消或推遲發(fā)行（附件8）
2021年1月1日至2022年12月31日，投標(biāo)人主承銷私募公司債取消或推遲發(fā)行占同期間私募公司債總支數(shù)比率，計(jì)算公式：推遲或取消發(fā)行的比率計(jì)算公式：（取消+推遲發(fā)行私募公司債只數(shù)）/（取消+推遲+成功發(fā)行私募公司債只數(shù)）*100。
10、為提高本次招標(biāo)效率，投標(biāo)人應(yīng)注意：
（1）投標(biāo)文件應(yīng)根據(jù)本公告（含附件）中所提供的格式，按順序填寫內(nèi)容并裝訂成冊(cè)，投標(biāo)文件應(yīng)有目錄及頁碼，以便評(píng)委檢索；
（2）投標(biāo)文件內(nèi)容應(yīng)簡(jiǎn)潔易懂，切合要點(diǎn)；
（3）投標(biāo)文件的內(nèi)容應(yīng)真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、合法、有效，不存在虛假記載或誤導(dǎo)性陳述。若發(fā)現(xiàn)投標(biāo)文件有關(guān)內(nèi)容表述與事實(shí)明顯不符且情節(jié)嚴(yán)重的，將取消投標(biāo)人的本次遴選資格。
四、評(píng)審機(jī)制
1、根據(jù)《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范我市直接債務(wù)融資中介機(jī)構(gòu)遴選的意見》，組建評(píng)審專家組對(duì)投標(biāo)文件進(jìn)行評(píng)估，對(duì)投標(biāo)人的相關(guān)指標(biāo)進(jìn)行綜合評(píng)分，并根據(jù)評(píng)分排序優(yōu)先的原則，確定中標(biāo)機(jī)構(gòu)。
2、本次遴選評(píng)審會(huì)不設(shè)置現(xiàn)場(chǎng)述標(biāo)環(huán)節(jié)。
五、投標(biāo)文件及遞交時(shí)間
投標(biāo)文件一式六份（正本一份，副本五份），且必須統(tǒng)一密封并在封套的封口處加蓋投標(biāo)人公章（以聯(lián)合體形式投標(biāo)的，加蓋牽頭人公章）后，面交或郵寄給招標(biāo)聯(lián)絡(luò)人，不得通過電郵或其他方式遞交，文件遞交的截止時(shí)間為北京時(shí)間2023年6月1日17時(shí)，逾期送達(dá)的或不符合規(guī)定的投標(biāo)文件將被拒絕。
六、保密義務(wù)
未經(jīng)本公司同意或授權(quán)，投標(biāo)人嚴(yán)禁以任何方式向第三方透露、使用、復(fù)制本邀請(qǐng)函所提供的相關(guān)信息和資料。
七、注意事項(xiàng)
1、投標(biāo)人因參與投標(biāo)所發(fā)生所有費(fèi)用，由投標(biāo)人自理；
2、本公告有關(guān)表述以及未盡事宜以公告人解釋為準(zhǔn)。
八、招標(biāo)工作聯(lián)絡(luò)方式
招標(biāo)聯(lián)絡(luò)人：李韻秋
聯(lián)系電話：0514-87937330
郵寄地址：揚(yáng)州市鹽阜西路11號(hào)計(jì)劃財(cái)務(wù)部
